落地生根十五載的銀聯(lián)，已是我國銀行卡支付清算領(lǐng)域的巨人，但在移動互聯(lián)時代的和支付技術(shù)革新的浪潮下，銀聯(lián)卻不可避免地受到?jīng)_擊。3月26日，在銀聯(lián)成立十五周年之際，銀聯(lián)總裁時文朝發(fā)表了華誕致辭，他提出，銀聯(lián)在移動互聯(lián)時代未能占到先機(jī)，原因在“最后100米”上，這將是銀聯(lián)未來要重點(diǎn)攻克的難題。不過，在支付市場已被支付寶、微信支付等分食近九成的情況下，銀聯(lián)的“最后100米”或許也將是最難走過的距離。

支付清算領(lǐng)域的巨人
 

成立于2002年的銀聯(lián)，是我國第一家卡組織，實(shí)現(xiàn)了全國銀行互聯(lián)互通，并推動和見證了我國支付方式從現(xiàn)金、存折、支票到銀行卡躍進(jìn)的歷程。目前也是全球發(fā)卡量、交易量第一的銀行卡聯(lián)合組織，時文朝在致辭中介紹，銀聯(lián)目前的發(fā)卡量已達(dá)到65億張。
 

銀聯(lián)無疑是幸運(yùn)的，數(shù)據(jù)的背后，離不開國內(nèi)壟斷地位的加持。境內(nèi)支付市場交易規(guī)模以數(shù)十萬億計，央行、銀行、清算機(jī)構(gòu)以及支付機(jī)構(gòu)是這個體系內(nèi)的四大主體。
 

其中，中國銀聯(lián)長期作為唯一的轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)為跨行、跨境銀行卡的使用提供清算和技術(shù)支持等綜合服務(wù)。另一方面，銀聯(lián)也在海外不斷“開疆辟土”。目前，銀聯(lián)在160多個國家和地區(qū)有了建立了清算運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，境外可用銀聯(lián)卡支付的商戶數(shù)量突破2000萬家，支持銀聯(lián)卡的ATM超過130萬臺，銀聯(lián)卡已成為中國人出境主流支付工具?？梢哉f，銀聯(lián)在我國的支付清算領(lǐng)域是個不折不扣的巨人。
 

不過，在15年的發(fā)展中，市場也發(fā)生了翻天覆地的變化。時文朝感慨地回望：從有卡到無卡，反映的是從以卡片為基礎(chǔ)深化到以賬戶為基礎(chǔ)的支付內(nèi)涵的變化;手機(jī)早就超出便攜式即時通訊工具的范疇，成為個人信息處理系統(tǒng)終端，支付的移動化會越來越普及，也將越來越深化;支付服務(wù)的費(fèi)率將持續(xù)下降，支付行業(yè)也將越來越薄利、微利，我國的支付費(fèi)率早已不到國際平均費(fèi)率的四成。
 

同時，支付作為一切經(jīng)濟(jì)行為的起點(diǎn)和終點(diǎn)的屬性不斷強(qiáng)化，支付機(jī)構(gòu)搶占支付入口資源的競爭不斷加劇，支付與其他商業(yè)環(huán)節(jié)的“交叉融合”也將愈發(fā)深化;大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、人工智能等新技術(shù)風(fēng)起云涌，新技術(shù)催生新業(yè)態(tài)。支付市場的改變，在近年來漸成一股強(qiáng)勁洪流，開始撼動著銀聯(lián)的地位。
 

移動支付紀(jì)元的“矮子”
 

有數(shù)據(jù)顯示，2012年，我國線下銀行卡收單市場有8.9萬億元規(guī)模，銀聯(lián)占據(jù)90%以上的市場份額，線下商家使用POS的費(fèi)率大概在1%左右，但在線上業(yè)務(wù)方面卻難覓“話語權(quán)”。彼時互聯(lián)網(wǎng)線上支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模為3.8萬億元，商家使用網(wǎng)上支付的費(fèi)率大概在0.4%左右。
 

很快，移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)，為互聯(lián)網(wǎng)支付帶來更肥沃的土壤。雖然銀聯(lián)當(dāng)時已相繼推出了“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)移動支付”，但以支付寶為代表的第三方支付企業(yè)已經(jīng)在線上支付市場上構(gòu)筑起很高的門檻，并積攢了強(qiáng)大的客戶群。
 

更讓銀聯(lián)始料不及的是，這些第三方支付企業(yè)跑馬圈地的速度非常之快。痛失線上支付之后，銀聯(lián)的線下業(yè)務(wù)也開始被吞噬。2012年3月，支付寶打起搶占線下支付市場的第一槍，宣布將在3年內(nèi)斥資5億元布局線下POS機(jī)業(yè)務(wù)。雖然該業(yè)務(wù)不久就被央行喊停，但隨后而來的二維碼支付，成為搶占線下支付“蛋糕”的最大武器。
 

2015年下半年，支付寶、財付通等在二維碼支付領(lǐng)域開始發(fā)力，并屢屢要拿出真金白銀的紅包和優(yōu)惠活動增加用戶使用頻率，增強(qiáng)用戶粘性。
 

短短一年多的時間內(nèi)，二維碼支付就已躍升為移動支付的重要方式。央行數(shù)據(jù)顯示，2016年全國共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)1251.11億筆，金額達(dá)3687.24萬億元。其中，第三方支付在二維碼支付市場占有明顯優(yōu)勢，2016年非銀行支付機(jī)構(gòu)累計發(fā)生網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)81639.02億筆，金額99.27萬億元，同比分別增長99.53%和100.65%。有業(yè)內(nèi)人士指出，非銀行支付機(jī)構(gòu)全年接近百萬億的網(wǎng)絡(luò)支付規(guī)模，首度超過去年全年GDP。
 

支付寶和微信支付更是借此反超銀聯(lián)，站到了支付市場的前列。來自比達(dá)咨詢最新發(fā)布的報告顯示，按照市場份額算，2016年支付寶以52.3%居首，財付通以33.7%位列第二，兩家支付巨頭占據(jù)近90%的份額;拉卡拉、百度錢包、京東支付等位于第二梯隊成員，瓜分到13%的市場;包括銀聯(lián)在內(nèi)的250多家支付機(jī)構(gòu)市場交易份額占比僅1.4%，被列入其他。
 

銀聯(lián)并非沒有動作。繼2015年雙12推出“云閃付”之后，銀聯(lián)又支持多家銀行的ApplePay、三星Pay、華為Pay等，引導(dǎo)銀行擴(kuò)大NFC支付市場，但效果并不明顯。時文朝對此也坦言，資金實(shí)力、系統(tǒng)強(qiáng)度、風(fēng)控能力上都是最佳水準(zhǔn)的傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，卻不能在移動互聯(lián)時代占得先機(jī)。
 

難行的“最后100米”
 

“原因就在于‘最后100米’上。”時文朝如此形容，他表示，社會對銀聯(lián)最重要的需求就是銀聯(lián)龐大的網(wǎng)絡(luò)。“沒有不合適的人，只有不合適的位置。”時文朝進(jìn)一步稱，現(xiàn)在和未來的商業(yè)競爭已不再是企業(yè)和企業(yè)之間的競爭，而是企業(yè)生態(tài)之間的競爭。市場的邏輯已不再是簡單的“誰強(qiáng)誰就贏”，而是誰進(jìn)化得快，誰能找到更多的協(xié)同進(jìn)化的伙伴，誰就能生存。
 

事實(shí)上，去年12月，銀聯(lián)正式發(fā)布“銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)”，宣告加入戰(zhàn)局。日前，銀聯(lián)向北京商報記者確認(rèn)，初步計劃在今年5月底前實(shí)現(xiàn)200萬商戶接入、17家全國性商業(yè)銀行上線二維碼支付功能。銀聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人還透露，屆時不排除像第三方支付機(jī)構(gòu)一樣，采取長達(dá)一年的消費(fèi)滿減等優(yōu)惠活動。
 

蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言表示，在掃碼付與NFC支付的標(biāo)準(zhǔn)之爭中，掃碼付逐步成為了市場的主流選擇，也代表了未來一段時期內(nèi)的支付方式演變趨勢，此時，銀聯(lián)聯(lián)合銀行調(diào)整業(yè)務(wù)策略，大力推廣二維碼支付，可看做一種順勢而為。
 

銀聯(lián)的二維碼支付依然帶有先天的優(yōu)勢。易觀互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)分析師王蓬博認(rèn)為，銀聯(lián)的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)為中小支付企業(yè)發(fā)展二維碼支付提供了便利，這是雙方合作的基礎(chǔ)。因為銀聯(lián)也是一個轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)，目前除了微信支付和支付寶以外，更多的支付機(jī)構(gòu)是通過銀聯(lián)的通道進(jìn)行結(jié)算，因此，中小支付機(jī)構(gòu)會更容易接受銀聯(lián)的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)以及隨后推出的相關(guān)產(chǎn)品，也可以借用銀聯(lián)的掃碼支付終端，降低推廣成本。對于銀聯(lián)來說，接入銀聯(lián)的支付機(jī)構(gòu)越多，銀聯(lián)的規(guī)模優(yōu)勢也將越大。
 

此外，在防范二維碼支付風(fēng)險方面，銀聯(lián)也做足了功課，為防止掃描山寨二維碼被惡意轉(zhuǎn)賬的風(fēng)險，銀聯(lián)二維碼在技術(shù)設(shè)計上更安全。
 

不過，“二維碼支付的市場格局短期內(nèi)不會改變。”王蓬博認(rèn)為，微信和支付寶有著電商和社交場景的優(yōu)勢，已經(jīng)在用戶和商戶數(shù)量等方面構(gòu)建起“護(hù)城河”，地位仍然會比較穩(wěn)固。還有業(yè)內(nèi)人士指出，二維碼支付并不是簡單地輕輕一掃，然后付款就可以，它具有一個龐大且嚴(yán)密的生態(tài)鏈條。這對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，在移動端繁多的應(yīng)用場景保證了它們能夠搭建起一個足夠自我延伸的生態(tài)鏈條。但銀聯(lián)在此方面處于劣勢。
 

“能否留住用戶，就在于APP的使用頻率、支付產(chǎn)品的體驗和場景的多寡等，應(yīng)該講，在當(dāng)前的市場格局下，硬碰硬的產(chǎn)品推廣模式長期效果極其有限，與市場巨頭的開放合作可能才是更為可取的策略。”薛洪言表示。
 

可以看出，銀聯(lián)的“最后100米”并不好走。時文朝表示，銀聯(lián)的支付生態(tài)邊界還可以進(jìn)一步擴(kuò)大，沒有不能入網(wǎng)的機(jī)構(gòu)。他同時也坦言，“風(fēng)雨十五載，百戰(zhàn)歸來，還是少年。”